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基金观察 - 光大保德信赵大年离任7只基金同日变更经理
页面更新时间:2023-08-24 12:24

  基金观察

   光大保德信赵大年离任 7只基金同日变更基金经理

  央广网北京8月23日消息(记者 杨柳青)8月22日,光大保德信基金管理有限公司(简称光大保德信)连发7份公告,旗下7只基金同时变更基金经理,7只基金离任基金经理皆为赵大年,公告显示离任原因为个人原因。

  根据公告,赵大年离任的7只基金分别为光大保德信中证500指数增强、光大保德信风格轮动混合、光大保德信锦弘混合、光大保德信量化股票、光大保德信诚鑫混合、光大保德信多策略智选18个月混合、光大保德信创业板股票,其中,光大保德信诚鑫混合、光大保德信多策略智选18个月混合、光大保德信风格轮动混合3只基金,由原共同管理的基金经理韩羽辰接管;光大保德信创业板股票与光大保德信锦弘混合两只基金,由新任基金经理王卫林接管;而光大保德信中证500指数增强与光大保德信量化股票由王卫林、韩羽辰共同管理。

  公告显示,王卫林2023年2月加入光大保德信,现任权益管理总部量化投资团队基金经理。其2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员;2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理。管理过的公募基金包括长城创业板指数增强与长城核心优选混合,均于2023年2月7日离任。

  韩羽辰2017年8月加入光大保德信,历任研究助理、量化研究员,2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2023年8月3日起,担任光大保德信量化股票、光大保德信风格轮动混合、光大保德信诚鑫混合、光大保德信多策略智选18个月混合的基金经理。

  根据海通证券基金评级(评级日期2023年7月28日),光大保德信股票投资为3星,基金规模116.65亿元,最近一年收益率-9.58%、排名56/138,最近二年收益率-17.84、排名54/138,最近三年收益率-2.01、排名76/138。固定收益为1星,基金规模582.81亿元,最近一年收益率1.44%、排名79/87,最近二年收益率7.60%、排名7/87,最近三年收益率11.19%、排名22/87。整体而言,光大保德信股票投资排名相对稳定,处于行业中游水平,固定收益排名下滑较大,最近一年收益率处于垫底位置。

  (截图自海通证券基金评级)

  (截图自海通证券基金评级)

  赵大年此次离任的7只基金,光大保德信创业板股票A海通证券3年评级(评级日期2023年7月28日)为3星,同类基金平均为4.03星;光大保德信量化股票A为3星,同类基金平均为3.99星;光大保德信风格轮动混合A为5星,同类基金平均为3.99星;光大保德信诚鑫混合A为4星,同类基金平均为4.04星。光大保德信中证500指数增强A、光大保德信多策略智选18个月混合、光大保德信锦弘混合A等3只基金暂无评级数据。

  据同花顺显示,赵大年此次离任的7只基金,4只为股票型或偏股混合型基金,截至8月22日,光大保德信创业板股票A近一年净值增长率-25.45%,同类排名616/807,该基金赵大年任职不足一年,任职期间回报-11.74%,同类排名454/850;光大保德信量化股票A近一年净值增长率-9.63%,同类排名237/807;光大保德信中证500指数增强A近一年净值增长率-5.08%,同类排名27/337,该基金赵大年任职不足一年,任职期间回报+1.4%,同类排名18/382;偏股混合型基金光大保德信风格轮动混合A近一年净值增长率-7.99%,同类排名520/3244,该基金赵大年任职同样不足一年,任职期间回报+1.82%,同类排名146/3519。

  固收型三只基金中,截至8月22日,光大保德信多策略智选18个月混合,近一年净值增长率-1.05%,同类排名496/1240;光大保德信锦弘混合A,近一年净值增长率+0.03%,同类排名335/1240;光大保德信诚鑫混合A近一年净值增长率-2.92%,同类排名522/2215,该基金赵大年任职不足一年,任职期间回报-0.21%,同类排名458/2255。

  在赵大年任职期间,7只基金除光大保德信创业板股票外,业绩同类排名相对靠前,其离任原因公告仅显示个人原因。8月23日,记者查询中国证券投资基金业协会网站,赵大年仍在职光大保德信,未显示已离职。

  (截图自中国证券投资基金业协会网站)